A Assessoria TechFinance®️ da DAEF é uma metodologia de atendimento desenvolvida há 5 anos, com mais de 7.000 clientes atendidos. Trata-se de um modelo de consultoria tecnológico e didático, que engloba um planejamento patrimonial, orçamentário e de investimentos, para que você poupe muito tempo e dinheiro, e efetivamente transforme sua vida financeira.
Economize tempo e dinheiro, focando naquilo que realmente importa pra você.
A Consultoria Techfinance DAEF utiliza a metodologia do CTF® Ciclo de Transformação Financeira DAEF, que tem como base os conceitos provenientes da economia comportamental, somado aos processos de planejamento e controle orçamentário da gestão financeira tradicional, bem como as estratégias e técnicas da gestão de ativos e riscos.
Solicite um Orçamento Personalizado com os valores adequados às sua necessidades e objetivos.
ASSESSORIA TECHFINANCE PESSOAL
O que a proposta DAEF TF contempla?
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Sessão Alinhamento;
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Coleta de Dados para Diagnóstico Financeiro Preliminar;
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Sessão Diagnóstico Preliminar;
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Sessões de Resultados e Plano de Ação;
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Relatório personalizado: Financial Life Plan®;
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Resultados obtidos através dos Softwares Apolo®️, Preciso®️, Oraculo®️ e Selectus ®️;
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Retorno Avaliativo, monitoramento e ajustes;
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Orientação consultiva com apoio das carteiras recomendadas das Casas de Research Parceiras;
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Acompanhamento por 12 meses.
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