A Consultoria TechFinance®️ é uma metodologia de atendimento desenvolvida há mais de 5 anos, com mais de 7.000 clientes atendidos. Trata-se de um modelo de consultoria tecnológico e didático, que engloba um planejamento patrimonial, orçamentário e de investimentos, para que você poupe muito tempo e dinheiro, e efetivamente transforme sua vida financeira.
Economize tempo e dinheiro, focando naquilo que realmente importa pra você.
A Consultoria Techfinance DAEF utiliza a metodologia do CTF® Ciclo de Transformação Financeira DAEF, que tem como base os conceitos provenientes da economia comportamental, somado aos processos de planejamento e controle orçamentário da gestão financeira tradicional, bem como as estratégias e técnicas da gestão de ativos e riscos.
Solicite um Orçamento Personalizado com os valores adequados às sua necessidades e objetivos.
CONSULTORIA TECHFINANCE PESSOAL
O que está incluso:
- 1ª Sessão - Alinhamento;
- Coleta de dados para Diagnóstico Financeiro;
- 2ª Sessão - Diagnóstico Financeiro;
- Elaboração do Planejamento Estratégico;
- 3ª Sessão - Resultados e Plano de Ação;
- Financial Life Plan® - Relatório Personalizado;
- Resultados obtidos através dos Softwares Apolo®, Preciso®, Oraculo® e Selectus ®;
- Orientação consultiva das Carteiras recomendadas (Casas de Research);
- Acompanhamento via e-mail por um período a combinar (*).
(*) Período definido de acordo com a necessidade e acordo comercial.
Personalizamos a consultoria conforme a necessidade apresentada.